Бельгийская пивоваренная компания Anheuser-Busch InBev (AB InBev) сделала официальное предложение о покупке британского конкурента SABMiller Plc, сумма сделки составит порядка 71 млрд. фунтов стерлингов ($107 млрд).
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-релиз SABMiller.
AB InBev заплатит 44 фунта за акцию компании, что примерно на 50% выше стоимости бумаг SABMiller на закрытие рынка 14 сентября 2015 г. — последнего дня до появления информации о возобновившемся интересе AB InBev к британской компании.
Условия соглашения допускают возможность частичной оплаты примерно 41% акций SABMiller ценными бумагами.
В соответствии с условиями соглашения, SABMiller будет куплена бельгийской компанией Newco — она будет создана для целей сделки и в ее состав войдет AB InBev. После завершения сделки Newco станет новой холдинговой компанией для объединенной группы.
AB InBev является крупнейшей пивоваренной компанией мира, SABMiller занимает второе место. Слияние двух компаний приведет к созданию глобального лидера рынка с операциями с практически на всех основных рынках мира, отмечается в пресс-релизе.
Синергетический эффект от сделки, как ожидается, составит не менее $1,4 млрд в год и будет достигнут в полном объеме через четыре года после ее закрытия.
Покупка SABMiller позволит AB InBev усилить позиции на ключевых emerging markets, улучшив перспективы роста в Азии, Центральной и Южной Америке, а также в Африке.
"Мы уверены, что сделка приведет к появлению хороших возможностей для роста и увеличит стоимость долей всех акционеров", — заявил главный исполнительный директор AB InBev Карлос Брито.
SABMiller сообщила в среду, что в случае успешного завершения сделки с AB InBev продаст свою долю в компании MillerCoors за $12 млрд.
MillerCoors является совместным предприятием SABMiller и Molson Coors, и последняя выкупит 58%-ную долю SABMiller.
В том случае, если сделка AB InBev и SABMiller не получит необходимых разрешений регуляторов, бельгийская компания выплатит британской $3 млрд.
По оценкам AB InBev, годовая выручка объединенной компании составила бы $64 млрд, EBITDA — $24 млрд. Капитализация в случае слияния превысит $260 млрд.
За последние 12 лет AB InBev приобрела активы на сумму порядка $100 млрд, что позволило ей увеличить выручку за этот период более чем в пять раз.
Акции AB InBev на торгах в Брюсселе в среду подорожали на 1%, стоимость бумаг SABMiller в Лондоне выросла на 1,5%.