Влада Києва планує на початку наступного року провести випуск єврооблігацій на суму до 500 млн. дол. з метою рефінансувати раніше випущені бонди. />
Про це повідомляє спеціалізоване фінансове інформагентство DebtWire, з посиланням на джерело, знайоме з ситуацією, пише видання “Дело”.
Наразі Київська адміністрація розробляє запит для іноземних інвестбанків (request for proposals). Це документ, в якому влада міста висловить свою готовність розглянути пропозиції інвестбанків з організації нового випуску або обміну старих єврооблігацій на нові.
“Можна говорити, що це попередній етап, що передує початку підготовки до випуску єврооблігацій. До кінця року Київ, очевидно, вже не встигне провести випуск і, швидше за все, постарається випустити папери в перші 3-4 місяці наступного року. Залучені кошти підуть на рефінансування єврооблігацій з погашенням у липні 2011 року (200 млн. дол.) і у листопаді 2012 року (250 млн. дол.)”, — заявив аналітик інвесткомпанії “Драгон Капітал” Ольга Сливінська.
Експерт не виключила, що якщо столичній владі не вдасться розмістити новий випуск, вони запропонують обмін або реструктуризацію існуючих випусків, так як протягом наступних двох років Київ матиме проблему, пов'язану зі значним борговим навантаженням.
Наразі публічний борг Києва, за оцінками рейтингового агентства “S & P”, становить близько 8,5 млрд. грн. З цієї суми зовнішня заборгованість становить 700 млн. дол. (5,54 млрд. грн.) — три випуски єврооблігацій з погашенням в 2011 — 2015 роках.
Частина заборгованості, що залишилася, припадає на кредити комерційних банків. Українська столиця винна Альфа-Банку 750 млн. грн., Банку “Хрещатик” — 450 млн. грн., а також двом державним фінустановам: Ощадбанку (1 млрд. грн.) та “Укрексімбанку” (500 млн. грн.).
Ці борги київської адміністрації сформувалися через необхідність погасити заборгованість перед “Київенерго”, яка систематично формується через різницю в тарифах на теплопостачання.