Організаторами випуску виступили інвестиційні банки JP Morgan, Morgan Stanley та VTB Capital PLC.
Про це сьогодні повідомила прес-служба уряду.
Так, на виконання Закону України «Про Державний бюджет України на 2011 рік» та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 № 122 «Про здійснення державних зовнішніх запозичень у 2011 році» Міністерство фінансів здійснило випуск облігацій зовнішньої державної позики 2011 року у розмірі 1,5 млрд. доларів США з терміном погашення через 10 років за відсотковою ставкою 7,95 % річних у форматі «144А/Reg S».
“Здійснений випуск облігацій є успішним як за обсягом попиту (об’єм книги заявок становив більш, ніж 3,7 млрд. дол. США), кількістю поданих заявок (більше 200 штук) так і за якісним та географічним складом інвесторів”, — розповіли в уряді.
Також, згідно повідомлення, високий попит дозволив розмістити єврооблігації за ставкою нижче оголошеного орієнтира дохідності (8 %) і збільшити обсяг запозичення з 1 млрд дол. США до 1,5 млрд дол. США.