Украина в пятницу объявила на Лондонской и Ирландской фондовых биржах о предложении обмена и запросе на согласие изменения условий находящихся в обращении государственных еврооблигаций и гарантированных государством еврооблигаций «Укравтодора» на сумму более $20 млрд.
«Мы переходим к решающему этапу нашей операции по восстановлению долговой устойчивости Украины: сегодня бондхолдеры начинают голосование по предложению обмена и утверждению изменений условий наших еврооблигаций в соответствии с принципиальными договоренностями, достигнутыми с Комитетом кредиторов 22 июля», – прокомментировал правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Юрий Буца.
В пресс-релизе Минфин в пятницу он указал, что этот этап является итогом почти двух лет основательных консультаций с инвестиционным сообществом, целью которых было определить оптимальные условия для всех сторон, включая МВФ и официальных кредиторов.
«Более того, обсуждения с широким инвестиционным сообществом за последние несколько недель подтвердили, что рынок положительно воспринял соглашение. Мы убеждены, что сегодняшняя транзакция имеет все необходимые составляющие успеха», – подчеркнул Буца.
Он отметил, что когда операция будет завершена, Украина уменьшит свой государственный долг на $8,67 млрд и сэкономит $22,75 млрд на долговых выплатах до 2033 года, что позволит направить эти бюджетные ресурсы на решение неотложных потребностей.
Украина первоначально рассчитывала, что сможет завершить все переговоры с держателями облигаций до 1 августа, когда наступает срок выплат по еврооблигациям согласно условиям реструктуризации 2022 года.
Согласно опубликованным условиям, заявки на участие в обмене принимаются до 27 августа включительно, результаты объявляются 28 августа, а 30 августа и в последующие пять дней проходят все расчеты.
Для того, чтобы сделка состоялась, достаточно будет согласия 2/3 держателей всех бумаг и, как минимум, половины держателей каждого из выпусков, при условии, что против такого соглашения будет менее четверти держателей каждого выпуска.
Напомним, президент В.Зеленский подписал закон, позволяющий Кабмину Украины приостановить выплаты по внешнему госдолгу до октября 2024 года.
Ранее СМИ писали, что в Украине растет угроза дефолта, инвесторы остаются непоколебимыми и требуют от Украины заплатить долги по облигациям до 1 августа 2024 года.
В июле 2024 сообщалось, что Украина и комитет кредиторов согласились о списании 37% долга по евробондам и замене еще 23% спецоблигациями. Речь идет о номинальной скидке в размере 37% по непогашенным международным облигациям Украины, что позволит Киеву сэкономить 11,4 млрд долл. на выплатах в течение следующих трех лет.
Добавим, министр финансов С.Марченко рассказал, как Украина договорилась о реструктуризации внешнего долга.