Новый выпуск еврооблигаций пойдет на уменьшение долговой нагрузки и финансирование общего фонда государственного бюджета.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.
"Новый выпуск является выпуском облигаций внешней государственной ссуды на основную сумму 3 млрд долларов США с конечным сроком погашения 25 сентября 2032 четырьмя равными частями: 25 марта 2031 года, 25 сентября 2031 года, 25 марта 2032 года и 25 сентября 2032 года. На облигации будут насчитываться проценты за ставкой 7,375% годовых", — говорится в сообщении от НБУ.
Ожидается, что новому выпуску евробондов будет присвоен рейтинг не ниже B- рейтинговым агентством Standard&Poor's и B- рейтинговым агентством Fitch. Ожидается, что расчеты по новому выпуску пройдут 25 сентября 2017 года.
С целью уменьшения пиковой нагрузки на Главную смету страны по погашению государственного долга в 2019-2020 годах часть поступлений от нового выпуска облигаций будет использована Украиной для осуществления обмена/выкупа облигаций с погашением в 2019 и 2020 годах.
Остальные поступления от нового выпуска будут использованы для финансирования общего фонда государственного бюджета.
Накануне президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина разместила еврооблигации на $3 миллиарда под 7,375% годовых с 15-летним сроком погашения.
Новая сделка стала первым рыночным размещением для страны с 2013 года, тогда Украина продала 10-летние еврооблигации на $1,25 млрд с доходностью 7,5% годовых. В 2014-2016 годах Украина ежегодно размещала 5-летние еврооблигации объемом $1 млрд, долговые бумаги были гарантированы США, что позволяло стране занимать по рекордно низким ставкам — к примеру, в прошлом году доходность евробондов Украины составила всего 1,471%.
В 2015 году была проведена реструктуризация 13 выпусков евробондов страны на общую сумму $14,36 млрд и 0,6 млрд евро, инвесторы согласились на списание около 20% основного долга и перенос выплат по оставшемуся на 4 года. Ставка купона всех реструктурированных выпусков была установлена на уровне 7,75% годовых.