Украинский рынок строительного проката, где еще с октября прошлого года начали действовать процессы торможения, войдя в фазу некоторого оживления в декабре, уже к началу февраля чуть ли не окончательно замер. Как отмечают эксперты, главными причинами этого нездорового затишья, не считая глобального кризиса, является повышение внутриукраинских цен на собственную продукцию со стороны отечественных метпроизводителей, а, главное, – отсутствие стратегии развития внутреннего рынка у ныне действующего правительства.
Рост цен
Согласно данным Украинской ассоциации металлоторговцев, обнародованным в конце прошлой недели, в январе нынешнего года цены на металлопродукцию отечественного производства на внутреннем рынке Украины выросли в среднем на 10%, а в феврале, по предварительным данным, должны будут повыситься еще на 5-7% по сравнению с январем. Данный подъем цен на украинский металл ни для трейдеров, ни для его конечных потребителей не был неожиданным, поскольку его крупнейшие поставщики на внутренний рынок объявили об этом еще в конце декабря прошлого года.
В частности, буквально перед новогодними праздниками предприятие «Метинвест-Украина», являющееся оптовым каналом сбыта продукции компании «Метинвест» внутри страны, сообщило о том, что начиная с 1 января цены на катанку и арматурный прокат производства Енакиевского и Макеевского метзаводов, вырастут в среднем на 15-20%. Вслед за этим о планируемом повышении цен на продукцию собственного производства примерно на 15% объявило и большинство остальных украинских компаний. В частности, это сделало руководство меткомбината «ArcelorMittal-Кривой Рог», а также – «Украинской горно-металлургической компании», являющейся трейдером корпорации «Индустриальный союза Донбасса».
Наряду с этим, представители Мариупольского меткомбината им.Ильича и «Запорожстали» заявили о том, что поднимать цены на собственную продукцию, реализуемую в Украине, по крайней мере, с января, не намерены. При этом они отметили, что считают это вполне вероятным в обозримом будущем. Как объяснил заместитель генерального директора меткомбината им. Ильича Александр Чако, стоимость украинской металлопродукции до сих пор «привязана» к курсу доллара. Это означает, что цены на все виды металлургического сырья – железную руду и концентрат, коксующиеся угли и кокс, а также ферросплавы, – затраты на которые, по словам г-на Чако, образуют более 80% себестоимости продукции, по мере ослабления гривны растут. И это, вызывая дисбаланс в уровне себестоимости продукции и уровне цен ее продажи, отрицательно сказывается на рентабельности. Из этого следует, отметил г-н Чако, что рано или поздно, в случае, если курс доллара не изменится, всем украинским меткомбинатам без исключения придется пойти на повышение цен.
Следует отметить, что тенденция к росту цен на сортовой прокат строительного назначения на внутреннем рынке Украины была отмечена представителями Ассоциации металоторговцев еще в конце декабря. Как отметил тогда ее президент Андрей Федосеев, повышение цен на прокат внутри страны «можно расценить как компаний попытку обезопасить себя от неизбежных потерь, связанных со снижения стоимости их продукции в гривневом эквиваленте на фоне девальвации национальной валюты».
Наряду с этим, ряд независимых экспертов отмечает, что на рост цен на строительный прокат внутри страны влияют, в том числе, и «особенности сбытовой политики меткомбинатов». Так, один из них констатировал, что, поскольку 80% украинской металлопродукции предназначено для экспорта, отечественных метпроизводителей не особенно беспокоит положение дел на внутреннем рынке. Разумеется, добавил эксперт, что в условиях девальвации национальной валюты они не будут сбывать продукцию себе в убыток и скорее пойдут на повышение цен. А за ними поднимут цены и металлотрейдеры, вне зависимости от уровня спроса.
Также, эксперты отмечают, что кроме необходимости в увеличении цен, украинские метпроизводители, а вместе с ними – и металлоторговцы имеют для этого на сегодня и все возможности. Дело в том, что, согласно данным инвесткомпаний, на сегодня в Украине просто отсутствует какая-либо конкуренция на рынке арматуры и катанки, чего еще не было в октябре-ноябре. Однако, «из-за курсовой нестабильности начиная с декабря закупки заграничного проката стали крайне рискованным мероприятием», что, в свою очередь, привело к существенному сокращению импорта металла в Украину в четвертом квартале вообще. Как считают эксперты, подобное положение дел останется неизменным и в ближайшем будущем, поскольку основные импортеры проката в страну – Россия и Китай – также существенно подняли цены на свою продукцию. />
Падение спроса
Как бы то ни было, но на сегодня покупатель упрямствует, поскольку дело даже не столько в том, что нынешние цены ему не по карману, сколько в том, что для него практически перекрыты все возможности кредитования. Следует отметить, что представители Ассоциации металлоторговцев предостерегали меткомбинаты от подобного развития событий еще в период планируемого повышения цен. В частности, г-н Федосеев предлагал метпроизводителям «дифференцированно подходить к различным рынкам сбыта, так как в настоящее время рынок Украины к росту цен не готов». Согласно прогнозам, если в декабре активность отечественных метпотребителей, главными среди которых являются, несомненно, строительные компании была «достаточно низкой, то в январе она и вовсе будет стремиться к нулевой». А это будет означать, что «повышение складских цен вслед за действиями заводов не вызовет энтузиазма у потребителей и продажи резко упадут».
Собственно говоря, именно это и произошло, поскольку уже на прошлой неделе металлотрейдеры констатировали, что «спрос на металлопрокат оказался на крайне низком уровне». Это произошло сразу же после изрядного оживления, которое украинский рынок строительного проката пережил в декабре. Однако, как поясняет г-н Федосеев, декабрьский всплеск был вызван отнюдь не изменениями в конъюнктуре, а ожидаемым ростом цен, которые «производители будут подтягивать под валютный эквивалент». В результате, как трейдеры, так и строители «нашли какие-то средства сделать закупки и выйти в растущий рынок с запасом прочности». Еще одной причиной видимого декабрьского оживления стало то, что как раз в последнем месяце прошлого года произошло некоторое улучшение ситуации на внешних рынках, которое повлекло за собой реализацию всех невостребованных запасов на складах.
Однако сейчас, как отмечает директор по маркетингу «Украинской горно-металлургической компании» Руслан Мажинский, совокупный объем украинского рынка металлопроката, который в ноябре-декабре находился на уровне 340 тыс. тонн (включая чугун и заготовку), в январе остался приблизительно на том же уровне. Более того, существенно нарастить продажи на внутреннем рынке в ближайшее время, как считает генеральный директор «Метинвест-СМЦ» Дмитрий Николаенко, вряд ли удастся, «учитывая неважное состояние дел в наиболее металлоемких отраслях промышленности: строительстве и машиностроении».
Как бы то ни было, но, согласно прогнозам предприятия «Укрпромвнешэкспертиза», внутреннее потребление металлопроката в нынешнем году в Украине снизится весьма несущественно. Так, по словам его директора Владимира Власюка, в нынешнем же году внутриукраинское металлопотребление составит примерно 7,5 млн тонн, снизившись только на 6,3% по сравнению с предыдущим. При этом следует учесть, что из этих 7,5 млн тонн львиная доля будет реализована как раз отечественными метпроизводителями, почти вытеснившими в силу сложившихся обстоятельств импортеров. А значит, в конечном счете, объемы продаж украинского проката самим же отечественным производителям, наоборот, возрастут.
Бездействие правительства
Между тем, по мнению директора международного института приватизации, управления собственностью и инвестиций Александра Рябченко, ситуация со сбытом строительного проката внутри страны выглядела бы значительно лучше, если бы правительство обеспечило поддержку как конечных потребителей арматуры, так и граждан страны, являющихся главными инвесторами строительных компаний, со стороны банковской сферы. По его мнению, комплекс оперативных мер в сфере кредитования населения уже сейчас позволил бы «разморозить» ряд приостановленных строек, не говоря уже о появлении новых.
Тем не менее, правительство, анонсировавшее еще в ноябре-декабре не только максимальное содействие решению проблем на ипотечном рынке уже сейчас, но и начало реализации крупных инфраструктурных проектов в обозримом будущем, пока не приняло в этой области каких-то действенных мер. Так, заявления о намерениях «активно заниматься расширением внутреннего рынка потребления металлопродукции» со стороны Министерства промышленной политики Украины, сделанные еще в середине декабря прошлого года, пока так и остались декларациями. В частности, о том, что «правительство и Минпромполитики приложат все усилия к тому, чтобы расширить внутренний рынок», заявил заместитель министра промышленной политики Владимир Севернюк. Однако, вместо обнародования программы действий, он лишь указал на то, что цены украинских производителей металлопродукции, по сравнению с ценами на мировом рынке, завышены.
Так, по данным «Укрпромвнешэкспертизы», на сегодня себестоимость производства 1 тонны стали в Украине в среднем составляет около 460 долларов, в то время как в Китае, Турции и на ряде предприятий России — 390-400 долларов. Из этого следует, что украинские метпредприятия однозначно проигрывают своим конкурентам. И это в условиях того, что, как подчеркивают эксперты, в нынешнем году «мировой рынок металлопродукции будет рынком покупателя, то есть – диктовать условия будет он». А значит, украинские метпредприятия, которые будут вынуждены работать с минимальной рентабельносьтю на уровне 5-10%, просто не смогут себе позволить идти навстречу внутренним потребителям.