После сравнительно благополучной зимы, когда цены на металл на внешних рынках хотя и незначительно, но стабильно росли, нынешней весной украинский горно-металлургический комплекс, по прогнозам экспертов и представителей отрасли, вынужден будет пережить очередной виток спада производства.
Зимний прорыв
Как единодушно констатируют эксперты, чиновники и сами представители отечественного горно-металлургического комплекса, с ноября 2008 года, когда спад производства в украинской металлургии достиг пиковой отметки, ситуация в отрасли от месяца к месяцу постепенно и довольно ощутимо улучшалась. Так, по информации старшего аналитика компании Astrum Investment Management Юрия Рыжкова, в общей сложности в течение этого времени «отгрузка проката украинскими металлургическими компаниями увеличилась на 41%». В частности, согласно данным Министерства промышленной политики, обнародованным в минувшую среду министром промышленной политики Владимиром Новицким, в январе нынешнего года объемы производства в отрасли в среднем достигли 65% от аналогичного показателя прошлого года, что «значительно больше, чем в пиковой фазе кризиса, которую отечественная металлургия переживала в ноябре». В свою очередь, как сообщил генеральный директор объединения «Металлургпром» Василий Харахулах, в феврале объемы производства металлопродукции в Украине выросли еще на 5% по сравнению с январем, достигнув 70% от аналогичного показателя прошлого года. Всего, по данным «Металлугпрома», в январе-феврале нынешнего года было выплавлено 3,838 млн тонн чугуна, что на 65% меньше соответствующего показателя прошлого года, 4,44 млн тонн стали, что на 62% меньше, и 4,206 млн тонн проката – на 66%.
Очевидно, что данная статистика, которая свидетельствует о возобновлении благоприятных тенденций в отрасли на фоне кризиса, в то же время отражает и общий уровень неблагополучия украинского горно-металлургического комплекса, эксплуатирующего на сегодня примерно половину своих производственных мощностей. Так, по информации «Металлургпрома», на сегодня в Украине работает всего 14 конвертеров из 21 (67%), 28 доменных печей из 43 (65%) и 16 мартеновских печей из 42 (38%). И, согласно прогнозам, уже в течение нынешнего месяца ситуация в отрасли вновь подойдет к критической отметке.
Весенний спад
По словам уже упомянутого Василия Харахулаха, «несмотря на некоторый рост объемов производства украинских предприятий в последние месяцы, на сегодня ситуация в отрасли продолжает оставаться сложной». Однако, как подчеркивает г-н Харахулах, поскольку уже в нынешнем месяце цены на металлопродукцию на внешних рынках снова упали и, как предполагается, в апреле снизятся снова, в ближайшее время данная тенденция «усложнит ее еще более». В свете этих неблагоприятных перспектив единственным утешением для украинских металлургов остается то, что нынешней весной цены на металл будут все-таки немного выше, чем в ноябре 2008 года, когда они упали до 270-275 долларов за 1 тонну.
Итак, в первой половине марта стоимость металла на Лондонской бирже металлов вновь упала до 300-320 долларов за 1 тонну. И это свидетельствует о том, констатирует г-н Харахулах, что «спрос на металл во всем мире по-прежнему продолжает падать». В русле этой тенденции, согласно прогнозам отраслевых специалистов, уже в апреле произойдет еще один виток ценового спада на все виды металлопродукции, в результате которого, в частности, цены на полуфабрикаты снизятся до уровня декабря прошлого года – в среднем до 300 долларов за 1 тонну.
Напомним, что относительной стабильностью работы и некоторым увеличением объемов производства в течение минувшей зимы украинские метпроизводители были обязаны, с одной стороны, существенному спаду цен на основные виды металлургического сырья, а, с другой – некоторому росту цен на металл на внешних рынках. Резонанс этих двух факторов обеспечил подавляющему большинству украинских металлургов минимальную рентабельность производства, а некоторым из них – даже некоторую прибыль, что, собственно, и спасло отрасль от полной остановки, 500 тыс. человек – от безработицы, а Госбюджет – от окончательного провала как налоговых, так и валютных поступлений. Однако очередное ухудшение конъюнктуры внешних рынков нынешней весной вновь нарушит едва обретенный предприятиями отрасли баланс доходов и затрат, а попросту – опять поставит украинскую металлургию на грань выживания.
Дело в том, что снижение цен на полуфабрикаты до нынешнего уровня в очередной раз радикально подорвет рентабельность их производства в Украине. Так, например, себестоимость производства слябов на отечественных меткомбинатах колеблется от 334 до 509 долларов за 1 тонну. В частности, согласно данным исследования, проведенного в феврале Фондом эффективного управления Украины, наиболее высокая себестоимость производства данного вида продукции среди украинских металлургических предприятий была зафиксирована на Донецком металлургическом заводе (509 долларов за 1 тонну, на условиях FOB Турция), а самая низкая – на «Азовстали» (334 доллара).
Что же касается остальных украинских метпроизводителей, то у них данный показатель колеблется на уровне 440-450 долларов. Следует отметить, что данный показатель – не самый высокий в мире. Так, например, в Евросоюзе себестоимость производства 1 тонны слябов даже выше – 479 долларов, а в Китае примерно такая же, как и в среднем по Украине – 449 долларов. И тем не менее, как констатируют эксперты, по большинству позиций всего сортамента металлургической продукции украинские производители уступают в себестоимости производства своим неизменным конкурентам – России, Турции и Китаю. А потому, резюмируют они, на сегодня задачей №1, от решения которой вновь зависит само выживание отрасли, является снижение себестоимости выплавки стали в Украине до 300 долларов за 1 тонну.
Внутренние резервы
В преддверии очередного «спазма» в отрасли, многие метпроизводители вновь выразили крайнюю озабоченность его последствиями. В частности, как заявил генеральный директор Мариупольского металлургического комбината им.Ильича Владимир Бойко: «Я уверен, в марте многие сбросят производство, а в апреле, не знаю, как и быть – рынок валится, цены падают…» По мнению г-на Бойко, на сегодня единственным возможным ресурсом выживания отрасли является развитие внутреннего металлопотребления. Однако, отмечает он, «для стабилизации ситуации в отрасли и в экономике в целом необходима политическая воля». А она, как уже давно очевидно, напрочь отсутствует. И именно вследствие полного отсутствия каких-либо действенных антикризисных мер, как констатирует президент Украинской ассоциации металлотрейдеров Андрей Федосеев, платежеспособность потенциальных внутренних металлопотребителей катастрофически падает.
Действительно, согласно данным ассоциации, внутренний рынок, как та среда, которая обеспечила бы не только выживание украинской металлургии, но и всех многочисленных смежных сегментов, а значит – экономики в целом, по-прежнему продолжает стагнировать. Так, в течение января нынешнего года потребление металлопроката в Украине снизилось на 43,6% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 311,043 тыс. тонн, а его импорт – на 92,4%, до 13,353 тыс. тонн. Однако, как предостерегает г-н Федосеев, данная тенденция только набирает обороты, что уже видно из статистики объемов закупок металла отечественными трейдерами. В частности, по предварительным данным, в течение января они закупили на отечественных металлургических предприятиях, импортировали и реализовали только 69,469 тыс. тонн металлопроката, что на 66,3% ниже показателей за аналогичный период прошлого года.
Между тем, как подчеркивают эксперты, объем незадействованного ресурса внутреннего металлопотребления в Украине воистину колоссален. Так, по данным Украинской ассоциации металлотрейдеров, в целом емкость внутреннего рынка металла в Украине превышает 300 млн тонн. Именно такие объемы металлопроката в стране подлежат замене уже сейчас, в том числе в жилищно-коммунальном хозяйстве – 110 млн тонн, в сегменте оборудования – 69 млн тонн и, наконец, в сегменте зданий и сооружений – 65 млн тонн. Эти данные отражают тот огромный внутренний спрос, который годами оставался неудовлетворенным и на сегодня во многих отношениях даже просрочен (как, например, прогнившие канализационные трубы и тому подобное).
Разумеется, введение в действие всей цепочки – от роста производства металла до организации работ в сфере его потребления – могло бы обеспечить тысячи рабочих мест, восстановить изношенную инфраструктуру и, в конечном счете, обеспечить немалые бюджетные поступления. Однако для этого понадобился бы изрядный финансовый толчок, и, как считают эксперты, в этом качестве могли бы выступить средства стабилизационного фонда, которые обеспечили бы широкомасштабное разворачивание реализации программ по техническому перевооружению на внутреннем рынке.
Туманные перспективы
Как напоминают специалисты, на сегодня главным критерием оценки общего уровня развития какой-либо страны является количество потребляемого ею металлопроката на 1 человека. И, если оценивать перспективы развития Украины именно с этой – по общепринятому мнению – главной точки зрения, то они весьма неутешительны. Как заявил на последнем балансовом совещании представителей горно-металлургического комплекса г-н Харахулах, «стабильной ситуации в украинской металлургии до середины года точно не будет». Сейчас, по его словам, «отечественные метпредприятия по крохам набирают заказы» и какого-то улучшения можно ждать лишь начиная со второго полугодия нынешнего года.
Такой же неутешительный прогноз обнародовало в свою очередь на прошлой неделе и Минпромполитики. Так, по данным заместителя министра промышленной политики Украины Сергея Грищенко, в течение нынешнего года отечественные метпредприятия, по сравнению с 2008 годом, сократят производство стали на 19,1% – с 37,1 млн тонн до 30 млн тонн. А независимые эксперты рисуют еще более удручающую картину. В частности, по предположениям специалистов предприятия «Укрпромвнешэкспертиза» в 2009 году производство стали в Украине, по сравнению с 2008 годом, уменьшится на 27,2% – до 27 млн тонн. И, наконец, старший аналитик группы «Сократ» Дмитрий Хорошун считает, что уровень спада в нынешнем году составит не менее 35% – до 24 млн тонн.
Разумеется, главной причиной станет все та же крайне неблагоприятная конъюнктура внешних рынков, которая, по прогнозам экспертов, в течение года не претерпит существенных изменений. Так, по самым оптимистическим прогнозам цены на квадратную заготовку и слябы могут вырасти не более чем до 400-450 долларов за 1 тонну, на горячекатаный рулон и арматуру – до 450-500 долларов за 1 тонну. И это будет означать, что на данном пике украинская металлургия сможет работать с нулевой рентабельностью – то есть ради сохранения производства и занятости граждан. Как подчеркивают специалисты компании Astrum Investment Management, в периоды максимального спроса в течение нынешнего года среднемесячные отгрузки проката будут выше уровня февраля 2009 года – пока самого успешного месяца за все время кризиса – не более чем на 2,5%.
Что же касается развития внутреннего металлопотребления, как одного из главных ресурсов преодоления кризиса в Украине вообще, то ни один из прогнозов – ни от представителей отрасли, ни от независимых аналитиков, ни от представителей власти – его попросту не учитывает. То есть по сей день никто на этот главный параметр социально-экономического благополучия ставки не делает. А это говорит о том, что в украинской экономике по-прежнему работают те же самые схемы, которые и ввергли ее в состояние кризиса. Со всеми вытекающими отсюда последствиями.